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                          陣痛繼續,關于安防芯片的產能和漲價問◥題

                          行業資訊    發布于:2021-08-23 10:59
                            

                            8月10日晚間,據?低暟l布公告表示,增加與關聯方上海富瀚微及其子公司的關聯采購材料、接受勞務金額不超過6億元,從此前的9億元,增♀長至累計2021年不超過15億元。

                            增加6億元的關聯交易,相當于2020年富瀚微全年總╲營收,這在往年并不常見。聯想起上半年來半導體行業持續性的產能不足、芯片荒、漲價現象以及∞海思受貿易戰影響的“退市”預言,業︻內逐漸涌起了“海思退,群芯起”的論調。

                            海思退,群芯起

                            這里的群芯包括有“小海思”之稱的富瀚微、國科微及北京君正等國內安防芯片企業。

                            而☆從上述幾家芯片公司的近期態度來看,這幾家對今年及未來兩年的智能安防市◆場均比較樂觀。

                            其中,富瀚微表示,公司的網絡攝像頭芯片自去年以來供貨比例逐步提高。并且為應對安防+AI趨勢,富瀚微主流安防芯片●包括前端※IPC及后端NVR芯片都帶有 AI 功能,目前已具備人形/人 臉檢測、識別、聲光報警、目標追蹤偵測等智能功能,順應智能安防產業↘發展趨勢,富瀚微也在儲備更高階的 AI芯片產品。

                            國科微同時也卐提到,由于美國制裁的原因,芯片的存量有限,安防芯片市場在逐漸的縮減,國科微享受了一定的市場份額,預計今年安防芯片板∑ 塊營收或將成倍的增加。并表示,國科微已經進入到了第四代 ISP 圖像處理技術預研階段,并開始在“安防+人工智能”芯片上布局。后續將加大安防+人工智能★方向的產品研發投入,提供高性價比、低功耗△的芯片產品。同時針對已有的安防視頻產品,公司將深挖芯片潛力,集成人形追蹤等人▽工智能算法,提升現有產品附加值來滿足當前〖智能化的需↘求。

                            此外,北京君正表示,公司智能視頻芯片產品線在不斷豐富,F在產品能夠應用在家用攝像頭、各類電池類攝像ζ 頭、AI 攝像頭及行業〓類攝像頭中,客戶群體不斷增【大,有些客戶的需求也在不斷增長,從而帶來了公司在這一領域的長期增長。同時還◥表示目前公司集成部分 AI 功能的 IPC SoC 芯片已實現量產出貨,可實現○人臉/人形檢測、行為檢測、特征抓取等智能應用,未來還將持續加強研發,實現更高級的智能化功能。

                            占據全球IPC SoC芯片市場70%份額的華【為海思,受斷供影響↑,用一顆少一顆已成既定事實。而市場需求√繼續高漲,整個市場都在尋找新的替代品。據此前媒體報道,上半年,安防IPC芯片開始大幅度漲價,截至到7月初※漲幅已經超過了50%。并且后端NVR芯片也開始逐步漲♂價。而在這一波漲價潮中,國科微、富瀚微、北京君正等安防芯片企業首當◢其沖成為其中的受益者。

                            安防芯片產能及交付周期▆問題

                            智能安防市場整體發展呈樂觀形式無疑,不過,對于這■一批安防芯片企業而言,整個半導體行業原材料緊缺、產能供應不上仍然是他們無法控制的問題,這些問題也將直◆接影響到安防芯片的交付。

                            有投資界人士分析對于半導體供應鏈及產能的相關①問題,他表示,在晶元的供給、半導體原材料供給端,疊加上長期投資的不熱衷,產能受到ω 一定的局限,再疊∑加上疫情的影響,若干的影響因素爆發在現在♂的點上,F在看半導體的產能瓶頸,盡管資本都往這個產業在投入,但總體來說不是幾個月就能見效的。半導體產能瓶頸本質上不是√技術問題,不是技◎術有瓶頸,解決㊣ 產能還是需要時間。

                            據7月22日彭博報道,Susquehanna Financial Group的研究結果顯示,半導體訂貨交付周期6月︾份加長到了19.3周,比5月份多了1周半的時間。這一〗研究結果表示,自今年年初即出現的原材料緊缺、產能問題并沒有得到緩解,反而到了愈々演愈烈的程度。

                            “2021年上半年,半々導體行業一直處于芯片供應短缺的狀態。下游需求的增長,再疊加產能供應不足,導致行業性缺貨矛盾凸顯,產品交付周期會有所延長!睂τ趯⑷绾螒獙Π卜佬鲸徠桓吨芷谧冮L☉的問題,富瀚↓微在今年上半年業績說明會上表示,公司會積極利用在供應鏈的多年積累和管理經驗,進行產銷協同◥;诠拘袠I地位和研發能力,以及與供應商長期良好ㄨ的業務關系,努力提升整體供應能力。

                            面對類似的疑問,北京君正表示,二季度產能較一季度已有較大改善,但由于之前←一直擴產線導致封測材料供應緊缺,因此后續產能〇依然存在不確定性,F在是根據產能供貨,現在的交付周期普遍會有所延長。公司正積極與供應》商加強合作,盡最大努力爭取產能→,希望穩定維持在目前水Ψ 平并力爭后續環比有所增長。

                            國科微方面直言,目前芯片行業普遍面臨著晶圓制造及封測產能緊張的情↓況,產能不足的風險可能★影響到公司的正常供貨與未來業績▲。

                            安防芯片產品會繼續漲價嗎?

                            目前來看,原材料緊張、產能問題,短時間內難以緩解。對于客戶而言,他們不僅關注芯片產『品的交付周期,當然更關心的是芯片產品的價格是否會繼續上漲。

                            對此,北京君正回應,整個集成電路行業◥目前都面臨著原材料漲價、生產成本上漲的情況,針對這種情況,公司各產品線都進行了不同程度的價格調整,其中微處理器和智能視頻產品線的芯片產品價格調整相對簡單。北京矽成的客戶大部分是行業』市場的客戶,需要根據∮客戶的不同情況進行不同的價格調整措○施,以保證公司的盈利能力。

                            國科微也直接說明,全球半導體行業發生芯片缺貨,晶圓代工ㄨ廠、封裝測試廠的產能能否滿足公司的采購需求存在不確定性,上游代工廠產能的切換和產線的升級均可能導致公司采購價格的波動與產品毛利「率的降低。

                            結語

                            中美貿易戰、疫情、投資風向等多因素的◥疊加,使得國內半導體行業進入到相當被動的局面。上游原材料供貨不足,不利因素傳導到下游,致使芯片產品交付ぷ周期充滿不確定性。而為▆了保證盈利能力,芯片企業本身也只能通過調整價格的方式來對沖影響。而這樣一個陣痛期會延續多久,目前誰也不知╲道。不過可以肯定的是,市場需求』持續高漲,對于原本屈居“二”線的安防芯片企業而言,迎頭趕上確實是一大挑戰,但機會抓住了,也有@ 望成為下一個“海思”。


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